Ross i Emily biorą ślub, ale Emily nie może wybaczyć mu, że nazwał ją Rachel podczas składania przysięgi małżeńskiej. Rachel wyjeżdża do hotelu, w którym Ross i Emily mieli spędzić swój miodowy miesiąc.
Chandler całuje Rachel i Phoebe, żeby nikt nie zauważył, że wcześniej pocałował też Monicę. Rachel wyznaje Rossowi, że go kocha, ale on odpowiada jej, że jest to nieodpowiednia chwila, bo jest teraz mężem Emily. Phoebe zaczyna rodzić.
Phoebe zaczyna rodzić, a czuwający przy niej lekarz ma dziwną obsesję na punkcie serialu Happy Days. Phoebe rodzi trojaczki, a Joey cierpi z powodu bardzo bolesnej kolki nerkowej.
Rossowi udaje się porozmawiać z Emily. Ta zgadza się na przeprowadzkę do Nowego Jorku, pod warunkiem, że Ross zerwie wszystkie kontakty z Rachel. Joey dostaje propozycję udziału w telewizyjnej akcji charytatywnej. Monica zdradza Rachel, że ma nowego chłopaka.
Ross rozmawia z Rachel o warunku jaki postawiła Emily. Zapewnia ją, że po powrocie Emily do Nowego Jorku, to on zrezygnuje z kontaktów z przyjaciółmi. Monica i Chandler w tajemnicy wyjeżdżają wspólnie na weekend za miasto, wyjazd jednak nie przebiega po ich myśli... Joey odkrywa ich tajemnicę.
Przyjaciele oznajmiają Rossowi, że nie podoba im się zachowanie Emily, która nie może żądać od niego zerwania kontaktów z Rachel. Monica i Rachel w piwnicy spotykają dziwnie wyglądającego mężczyznę, którego biorą za ... Yeti. Okazuje się, że to ich nowy sąsiad, który wrócił z dwumiesięcznej wyprawy. Phoebe dostaje w spadku futro z norek.
Ross zostaje wyrzucony ze swojego mieszkania i tymczasowo wprowadza się do Chandlera i Joeya. Nowa sytuacja doprowadza całą trójkę do szału. Phoebe umawia się z inspektorem Sanepidu, który zamyka po kolei wszystkie ulubione knajpy przyjaciół.
Ross jest wściekły, bo ktoś w pracy wziął z lodówki jego kanapkę i ją zjadł. Joey pakuje się w niezłe opały, próbując ukryć fakt, że Chandler i Monica wybrali się na wspólną randkę.
Podczas świąt Bożego Narodzenia Phoebe prowadzi zbiórkę pieniędzy dla Armii Zbawienia. Znudzony Ross miesza w życiu Joeya i Chandlera. Rachel jest zszokowana niezdrową relacją swojego nowego chłopaka z jego siostrą.
Przyjaciele mają nowe noworoczne postanowienia, ale wszystko wskazuje na to, że największe schody stoją przed Rachel, która obiecuje sobie, że nie będzie już plotkować, a niedługo potem dowiaduje się, że Chandler i Monica spotykają się ze sobą.
Ross dowiaduje się, że Emily po raz kolejny wyszła za mąż i umawia się na randkę z Janice. Monica nie znosi nieszczerego śmiechu, którym Chandler zanosi się, kiedy jego szef opowiada czerstwe kawały.
Phoebe spotyka ojca na pogrzebie babci. Chandler przekonuje się na własnej skórze, że Monica nie ma pojęcia o masażu. Rachel ubiera Joeya na kolejne przesłuchanie i nawet wybiera mu pasującą torbę.
Ross wynajmuje mieszkanie, którego okna wychodzą na apartament Moniki i Rachel. Kiedy odwiedza go Phoebe, widzi Monicę i Chandlera w niedwuznacznej sytuacji. Prawda o ich związku wychodzi na jaw i w końcu dowiaduje się o tym nawet Ross.
Dziewczyna Joeya lubi go czasem uderzyć. Ross zraża do siebie sąsiadów, bo nie chce dorzucić się do funduszu emerytalnego dozorcy z ich domu. Chandler zaczyna się denerwować na dźwięk słowa „ślub”.
Rachel przypadkowo całuje mężczyznę, który zaprosił ją na rozmowę kwalifikacyjną. Joey ma obsesję na punkcie kobiety, która mieszka w apartamentowcu Rossa. Phoebe i Gary rywalizują z Moniką i Chandlerem o tytuł najbardziej zgranej pary.
Rachel sięga po papierosy, kiedy dowiaduje się, że jej nowy szef i współpracownicy palą. Monica i Phoebe prowadzą w tajemnicy przygotowania do przyjęcia urodzinowego Rachel. Joey i Ben idą na casting do reklamy.
Ross próbuje flirtować z dziewczyną, która dostarcza mu pizzę, ale nic z tego nie wychodzi. Rachel gubi kolczyki, które Monica pożyczyła Phoebe. Joey nie wie jak powiedzieć swojej babci, że jego rola w serialu telewizyjnym została wycięta w montażu.
Przyjaciele wybierają się na przejażdżkę z Gary’m, a Emily nagrywa wiadomość na automatycznej sekretarce Rossa. Nagranie odsłuchuje i przypadkowo kasuje Rachel, która wpadła do mieszkania Rossa, żeby pożyczyć blender.
Joey i Chandler jadą samochodem do Las Vegas, gdzie Joey będzie pracować na planie filmu, w którym gra główną rolę. Po drodze dochodzi do kłótni i na miejsce dociera tylko Joey. Rachel ma infekcję oka.
Przyjaciele postanawiają złożyć niezapowiedzianą wizytę Joeyowi, który pracuje w Las Vegas, by na miejscu uczcić pierwszą rocznicę związku Moniki i Chandlera.
Monica i Chandler godzą się ze sobą i spontanicznie postanawiają odwiedzić lokalną kaplicę, by wziąć tam ekspresowy ślub. Na miejscu okazuje się, że poprzednią młodą parą są bardzo pijani Ross i Rachel.