Rachel pomaga Joeyowi przygotować się na randkę i nadgorliwie odprowadza go na miejsce. Oboje zauważają, że dobrze się dogadują i zaczynają zupełnie inaczej na siebie patrzeć.
Joey podkochuje się w tajemnicy w Rachel, a Monica zaczyna błędnie podejrzewać, że obiektem jego zainteresowania jest Phoebe. Monica zwierza się ze swoich podejrzeń Phoebe i wszystko zaczyna się strasznie komplikować.
Zaniepokojony Joey podwozi do szpitala Rachel, która ma bóle brzucha i nagle zdaje sobie sprawę, że jego buzujące uczucia do przyjaciółki pozbawiają Rossa możliwości przeżycia radości wpisanej w bycie ojcem.
Monica planuje wyjątkowe Walentynki z myślą o Chandlerze. Przygotowany przez nią program obejmuje seksowną bieliznę i gry erotyczne. Wieczór kończy się klapą, bo przez przypadek Chandler włącza kasetę Rachel z instruktażem dla rodzących matek.
Joeya dręczy poczucie winy i postanawia wyznać zaskoczonemu Rossowi, że jest zakochany w Rachel. Obaj zgadzają się, że podczas kolacji Joey powinien powiedzieć o swoich uczuciach Rachel, bez względu na konsekwencje.
Szczere wyznanie sprawia, że Joey czuje się niezręcznie i zaczyna unikać Rachel. Przyjaciółka ma nadzieję, że uda się jej naprawić sytuację i kłamie na temat swojego nienarodzonego dziecka.
Wznosząc toast z okazji 35. rocznicy ślubu swoich rodziców, Jacka i Judy, Monica ma problemy ze znalezieniem odpowiednich słów i zaczyna żałować, że sama zaproponowała im wygłoszenie mowy, bo znacznie lepiej zrobiłby to za nią Ross.
Zbliża się termin porodu. Podczas przyjęcia Rachel wpada w panikę, bo uświadamia sobie, że jest kompletnie nieprzygotowana, żeby zajmować się dzieckiem.
Kiedy umiejętności Moniki zostają poddane surowej krytyce przez recenzenta jednej z gazet, bohaterka zapisuje się na prowadzony przez niego kurs krytycznego myślenia w nadziei, że uda się jej nakłonić go do zmiany zdania.
Rachel jest już po terminie i coraz bardziej nasilają się jej różne ciążowe dolegliwości, co sprawia, że jest ciągle rozdrażniona i gotowa zrobić wszystko, żeby przyśpieszyć datę porodu.
Rachel i zdenerwowany Ross czekają w poczekalni oddziału położniczego. Pomimo kolejnych bolesnych skurczy na salę porodową wjeżdżają wszystkie inne ciężarne kobiety.
Rachel nadal niecierpliwie czeka na rozpoczęcie akcji porodowej. Joey wchodzi w rolę swojego serialowego bohatera i oświadcza, że przystojny pacjent Cliff jest odpowiednim kandydatem na chłopaka Phoebe.
Z powodu nieporozumienia Rachel Green jest zaręczona i ma wyjść za mąż za Joeya Tribbianiego, a nie Rossa Gellera, który właśnie miał się jej oświadczyć - zaraz po narodzinach ich wspólnej córki.
Daremne próby Joey'a, który chce, żeby Ross przebaczył mu, że przez pomyłkę poprosił Rachel o rękę, skutkują jedynie nagłą hospitalizacją. Wykończona Rachel desperacko szuka cudownego panaceum, które uspokoi wiecznie płaczącą Emmę.
Rachel ciągle wydzwania do pediatry swojej córeczki, który w końcu skreśla ją z listy swoich pacjentów. Ross czuje się bardzo niezręcznie, kiedy Rachel postanawia zapisać się do lekarza, który prowadził go w dzieciństwie.
Phoebe i Joey czekają w eleganckiej restauracji na przyjazd przyjaciół, by wspólnie świętować urodziny Phoebe. Rachel się spóźnia, bo boi się zostawić swoje dziecko z opiekunką.
Rachel i Phoebe wychodzą razem na miasto. Rachel impulsywnie daje swój numer telefonu właścicielowi restauracji, a potem zamartwia się, co stanie się, jeśli mężczyzna zadzwoni do niej, kiedy w jej mieszkaniu będzie Ross.
Chandler musi zostać na święta Bożego Narodzenia w Tulsie, żeby skończyć pilny projekt. Monica spodziewa się najgorszego, kiedy dowiaduje się, że na miejscu jest jego piękna współpracowniczka Wendy.