Po śmierci męża doktor Belinda Simpson przyjeżdża do małego miasteczka Sikeston, by pracować tam jako lekarka. Na miejscu odkrywa, że wielu mieszkańców miasta, a zwłaszcza dzieci z sierocińca, cierpi na nieznaną chorobę. Niektórzy umierają. Miejska społeczność obwinia sierociniec i nie wierzy w umiejętności Belindy jako lekarza. Belinda ma przeciwko sobie całe miasto. Po swojej stronie zaś przyjaciół, wśród nich kowala Owena, swoje umiejętności i głęboką wiarę w Boga.