Inteligentny naukowiec, Harrison MacWhite, zostaje zmuszony do objęcia funkcji ambasadora w Sarkan, południowo-wschodnim azjatyckim państwie, w którym trwa wojna domowa. Gdy Harrison tam przybywa, zauważa tam jedynie podział między Stanami a Komunistami. Nie może zaakceptować, że anty-amerykanizm może stać się źródłem nacjonalizmu.