Chłopiec nazywa się Małe Drzewo i zostaje wysłany do swych dziadków po śmierci rodziców. Dla niego to początek nowego życia - wypełnionego radością, odkrywaniem świata, zdobywaniem doświadczenia i kontaktami z oddanymi przyjaciółmi i tajemniczym szamanem Willow Johnem (Graham Greene). Życie w czasach Wielkiego Kryzysu jest trudne, ale dla Małego Drzewa to niezapomniany czas dorastania.