Tym razem siostry Halliwell będą musiały stoczyć bój ze szczególnie podstępnym przeciwnikiem. Rex, kolega Prue z domu aukcyjnego, zamierza przejąć jej magiczną moc. By osiągnąć cel, wrabia ją w morderstwo. Leo przychodzi dziewczynom z pomocą.

Akcja tego odcinka rozpoczyna się w stolicy Egiptu, Kairze, gdzie trzech młodych Amerykanów kradnie z rezydencji kolekcjonera sztuki starożytną urnę, z którą związana jest klątwa. I rzeczywiście, wkrótce potem jeden z nich zostaje ukąszony przez skorpiona z polecenia demonicznej strażniczki urny. Dwaj pozostali wracają do Stanów. Jeden z nich, Clay, przyjeżdża specjalnie do San Francisco, by odwiedzić swoja byłą dziewczynę, Phoebe, i poprosić o pomoc przy wycenie drogocennego znaleziska.

Z powodu awarii samochodu Piper znalazła się na odludziu w środku nocy. Omal nie zginęła z rąk Wendigo. Potwór atakuje podczas pełni księżyca, wybiera osoby zakochane, żywi się ich sercami. Tym razem magiczne zdolności wystarczyły, by się obronić, ale zło może znów zaatakować.

W piątek trzynastego Phoebe i Prue do późna zabawiają w sklepie z amuletami. Nie zważają na to, że raz na 1300 lat o północy tego feralnego dnia następuje kumulacja złej energii, która powołuje do życia potwory. Wkrótce u drzwi sklepu pojawia się demon strachu, który wywołuje u sióstr atak serca z przerażenia. Tymczasem przesądna Piper rujnuje szansę na romans.

Dwaj zamaskowani mężczyźni porywają nastoletniego chłopca. Phoebe podczas porządków na strychu znajduje pamiętnik, w którym zapisywała najbardziej sekretne myśli. Tymczasem okazuje się, że porwany chłopiec, Max, ma nadzwyczajne zdolności parapsychiczne i potrafi na odległość wyłączać alarm. Jego porywacze postanawiają wykorzystać to do napadu. Wkrótce policję elektryzuje wiadomość, że ktoś z zewnątrz wyłączył wszelkie zabezpieczenia w pewnej fabryce mikroprocesorów.

Trzęsienie ziemi to nic nowego w San Francisco, więc siostry Halliwell bez wpadania w panikę znoszą kolejne wstrząsy. Niestety, ich wiekowy dom wymaga remontu i to możliwie jak najszybciej, gdyż wieczorem tego dnia planują imprezę. Zjawia się robotnik, by sprawdzić, czy w wyniku wstrząsów nie doszło od uszkodzenia instalacji gazowej. Po wizycie w piwnicy zaczyna się dziwnie zachowywać. Phoebe od dzieciństwa twierdziła, że w piwnicy ukrywa się demon o nazwie Woogy, jednak nikt wcześniej nie chciał jej wierzyć.

W San Francisco pojawia się tajemnicza postać. Phoebe dręczą niepokojące wizje. Widzi mężczyznę, który czyha na Prue z mieczem. Uświadamia sobie, że siostrze grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Z Księgi Mroku dowiaduje się o bojownikach, którzy są obdarzeni nadprzyrodzona mocą i pragną wywołać wieczną wojnę. To właśnie jeden z nich zamierza zaatakować Prue. Phoebe musi zapobiec tragedii.

W domu sióstr zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Najpierw pojawia się tajemniczy mężczyzna, który chce odebrać im moc. Potem dziewczyny przenoszą się w przeszłość. Widzą dom, w którym mieszka ich matka i babcia. Prue i Piper mają po kilka lat, najmłodsza Phoebe jeszcze nie przyszła na świat. Okazuje się, że już w dzieciństwie Prue i Piper były obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.

Phoebe dręczą koszmarne wizje. Widzi młodego mężczyznę atakowanego przez napastnika. Siostry ratują z opresji nieszczęśnika. Nie wiedzą jednak, kim jest ów mężczyzna, ani dlaczego grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Okazuje się, że za tajemniczym napadem kryją się dwaj potężni czarownicy. Próbują schwytać młodzieńca, bo gdy połączą z nim swoją moc staną się niepokonani. Muszą się jednak spieszyć. Ich ofiara ma zostać księdzem. Kiedy złoży śluby, zabiegi czarowników zakończą się fiaskiem.

Piper urządza przyjęcie urodzinowe dla syna przyjaciółki, Davida. Impreza odbywa się w ogrodzie. Podczas wspaniałej zabawy mały jubilat zostaje uprowadzony przez demona. Okazuje się, że to nie pierwsze porwanie w okolicy. Wiele dzieci zaginęło w tajemniczych okolicznościach. Siostry postanawiają ratować chłopca.

Piper z powodów służbowych opuszcza San Francisco. Tymczasem, wbrew zaleceniom Prue, Phoebe wybrała się na wycieczkę do Alcatraz. W murach tego legendarnego więzienia wciąż przebywa, uwięziony między życiem a śmiercią, duch byłego skazańca, który tylko czyha, by się uwolnić i znów zacząć mordować. Z polecenia wiedźmy, która pomogła mu wydostać się na wolność, przede wszystkim zamierza odszukać trzy czarodziejki. Tymczasem z komendy policji zniknęły akta starych spraw kryminalnych i giną niewinni ludzie.

Duch jasności, Leo, powraca na ziemię, by uratować Daisy, którą ściga zakochany w niej Duch ciemności, Alex. Ten pierwszy broni jej własnym ciałem i zostaje przeszyty strzałą. Ranny zjawia się w domu sióstr Halliwell, które właśnie wybierały się na wspólne wakacje. Zdradza im, kim jest naprawdę. Zostały zesłany, by ich strzec, ale zakochał się ze wzajemnością w Piper i musi odejść na zawsze. Zakochani przeżywają trudne chwile, gdy uświadamiają sobie, że rozstanie jest nieuniknione. Ale wcześniej siostry jednoczą magiczne moce, by go wyleczyć.

Demon Tempus Fugit zamierza zabić siostry Halliwell. Zadanie ma wykonać jego sługa, który wcielił się w postać detektywa policji, Rodrigueza. Mężczyzna wie, że Andy Trudeau jest związany z Prue. Postanawia wykorzystać inspektora do własnych celów. Trudeau i jego partner zaczynają jednak coś podejrzewać. Phoebe ma niepokojące wizje.

Oglądając w telewizji mecz bejsbolowy, Phoebe doznaje wrażenia, że jest świadkiem własnej egzekucji. O koszmarnej wizji opowiada Prue i Piper. Siostry postanawiają razem przenieść się w przyszłość. Chcą się dowiedzieć, co naprawdę grozi Phoebe. Tymczasem okazuje się, że z ich strychu zniknęła "Księga Mroku", która gwarantowała im czarodziejską moc.

Prue dostała od klientki obraz, który ma natychmiast sprzedać. Malowidło wzbudza jej niepokój. Wkrótce odczucia czarodziejki okazują się słuszne. Prue zostaje uwięziona w zaczarowanym obrazie. Próbując ją ratować, Piper także wpada w szpony złych mocy. Jedynie Phoebe może ocalić siostry.

Piper popada w tarapaty finansowe, ponieważ klub nie przynosi zysku. Klienci wolą spędzać czas w konkurencyjnym lokalu, w którym występuje znany zespół. Miejscem zaczyna się jednak interesować policja, ponieważ w ostatnim czasie zniknęło tam kilka dziewczyn. Ostatnią osobą, która je widziała, jest menedżer grupy, Jeff Carlton. Prue namawia siostrę, aby skorzystała z bardzo korzystnego kredytu, który oferuje inwestor Chris Barker.

Phoebe dręczą senne koszmary. Co noc śnią się jej zabójstwa. Przerażenie budzi fakt, że to ona jest morderczynią, która likwiduje kolejnych kochanków. Prue dowiaduje się od detektywa Morrisa o serii niewyjaśnionych morderstw. Okazuje się, że ofiarami są mężczyźni ze snów Phoebe. Siostry postanawiają rozwikłać zagadkową sprawę. Phoebe odkrywa, że dzieli psychikę z morderczym potworem. Prue rzuca zaklęcie, które ma pojmać demona i zamienić go w człowieka.

Okrutna czarownica Tuatha powraca na ziemię. Towarzyszy jej żarłoczny wąż. Leo opowiada siostrom o niebezpiecznych przybyszach, których trzeba jak najszybciej schwytać, by zapobiec tragedii. Jest tylko jeden człowiek, który mógłby odwrócić bieg wydarzeń. Siostry postanawiają odszukać wybrańca.

Eric Bragg za wszelką cenę pragnie uratować chorego ojca, który tkwi w szponach złych mocy. Okrutni czarownicy próbują mu w tym przeszkodzić. Prue, Phoebe i Piper postanawiają mu pomóc. Sytuację komplikuje ich sąsiad. Siostry zaczynają podejrzewać, że Dan także jest czarownikiem.

Prue często wspomina zmarłą matkę. Siostry nie znają okoliczności jej śmierci. Teraz dorosły na tyle, by poszukać wszelkich dostępnych na ten temat informacji. Dowiadują się, że Patty zginęła tragicznie. Utonęła przed wieloma laty w jeziorze, kiedy dziewczynki były jeszcze małe. Siostry postanawiają wyjaśnić, jak doszło do tego wydarzenia. Siostry stają twarzą w twarz z demonem, który zabił ich matkę i spotykają mężczyznę, który się o to obwinia – jej Biały Promień.