Rybackie osiedle pod Kierczą kiedyś było w pełni rozkwitu, teraz znalazło się w fazie upadku. Obfitującego we wszystko Krymu już nie ma, osiedle zmarniało, a jego mieszkańcy, żyjący w zawieszeniu między radziecką przeszłością a ukraińską teraźniejszością, zarabiają na życie, jak kto potrafi. Irina, mądra, dobrze sytuowana czterdziestoletnia właścicielka firmy w Moskwie i jej dużo młodszy kochanek Kostia przyjechali tu dlatego, że z tym miejscem związane są wspomnienia z dzieciństwa Kosti. Romantyczny nastrój, morze, wspomnienia… A z drugiej strony rybackie osiedle, gdzie ludzie myślą i czują inaczej. Wydarzenia rozwijają się w dramatyczny sposób…