Młodsze siostry Lany przynoszą z leśnej przechadzki niezwykłe jagody. Mallow przypomina sobie, że to samo spotkało ją i Lanę, gdy były jeszcze bardzo małe.
Na wyspie Melemele zauważono nową Ultra Bestię. Ultra Strażnicy muszą więc rozpocząć swoją pierwszą misję: mają powstrzymać Buzzwole’a — Obrzmiałego Pokémona.
W Pokémonowej Szkole pojawia się jej słynny absolwent — Ilima. Ash próbuje skoków do wody i chce się zmierzyć z Ilimą, ale plany krzyżuje im Zespół Czacha.
Ilima opowiada klasie o zasadach Pokémon Ping-Ponga. Potem wszyscy oglądają go w akcji na turnieju. Ilima bardzo chce wygrać, ale Zespół R ma swoje plany.
Poipole powraca, ale dostrzega go tylko Pikachu! Ash razem z przyjaciółmi ruszają na poszukiwania Pikachu. Tymczasem Zespół R upatruje sobie za cel Poipole’a.
Potyczka z Zespołem Czacha sprawia, że Ash niemal spóźnia się do szkoły. A dziś wielki dzień: klasa zajmuje się Centrum Pokémonów w zastępstwie przeziębionej siostry Joy.
Viren chce kupić gospodarstwo rodziny Kiawe i zmienić je w kolejny hotel. Jest przy tym tak pewny swego, że Kiawe i Marowak muszą wezwać go na pojedynek.
Grupa Dewpiderów opuszcza swoje gniazdo i rusza na poszukiwanie nowego domu. Jeden z Pokémonów oddziela się od reszty. Gdy spotyka Lanę, trafia go strzała Amora!
Ulu, starszy brat Mallow, wraca z podróży razem ze swoim Lickitungiem. W samą porę! Właśnie ma się rozpocząć Festiwal Pieczywa Aloli, a Mallow chce w nim wystartować.
Giovanni nakazuje Zespołowi R popłynąć na wyspę Ula’ula. Ma tam spotkać się z jej władcą w sprawie Bransolety-Z. Na wyspie Zespół poznaje legendarnego psotnika Gengara.
Kukui informuje klasę, że w Aloli może powstać Liga Pokémonów. Ash udaje się na Ula’ula, gdzie zaplanowano wielką próbę. Najpierw musi jednak znaleźć kahunę wyspy — Nanu.
Członkowie Zespołu R potrafią już używać Ruchu-Z i koniecznie chcą schwytać Pikachu. Nanu każe im zmierzyć się z Ashem w opuszczonym supermarkecie. Sędzią ma być Acerola.
Ash i Lycanroc mierzą się z Nanu, ekspertem od mrocznych Pokémonów, w wielkiej próbie wyspy Ula’ula. Ale Nanu może wystawić do bitwy trzy Pokémony, a Ash — tylko jednego.
Na festiwalu fajerwerków pojawia się Ultra Bestia. Kto może ją schwytać, jeśli nie Ultra Strażnicy? Ale nagle wysiada prąd i pojawia się kolejna Ultra Bestia...
Klasa odwiedza Obserwatorium Hokulani, którego dyrektorem jest kuzyn Sofoklesa — Molayne. Wszyscy chcą poobserwować Miniory. Z jednym z nich zaprzyjaźnia się Poipole.
Nasi bohaterowie spotykają niezwykle utalentowaną artystkę, ale jej umiejętności i umiejętności jej Pokémona są znacznie większe, niż na pierwszy rzut oka.