Setsuna cierpi z powodu uczucia, którym zdecydowanie nie powinien darzyć własnej siostry. Jakby tego było mało posiada nadprzyrodzone zdolności, których nie rozumie. Anioły i demony krążą nad miastem. Zbliża się dzień przebudzenia Alexiel, legendarnego anioła walczącego z Bogiem, który odrodził się w jego ciele.