Główny bohater, policjant Sean Thompson, prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa kolegi. Ślad prowadzi do nocnej knajpy, której właścicielem jest Spencer Hamilton. Tymczasem, kiedy Thompson jest już bliski zakończenia śledztwa, zwierzchnik przekazuje sprawę komu innemu. Sean, wspólnie z przyjaciółką Billie Blade, rozpoczyna prywatne dochodzenie. Kobieta przyjmuje się do pracy w klubie i odkrywa, że Spencer to mafiozo, który korumpuje lokalnych polityków i policjantów...