Wszystko zaczyna się pewnego dnia, gdy Bugs przybywa do pałacu Sułtana Sama i zaczyna opowiadać bajki jego synowi - księciu Abadaba. Aby uniknąć gniewu władcy i nie stracić swojego puszystego ogonka, Bugs musi wymyślać coraz to nowe historie. Pomagają mu w tym pierwszoplanowe gwiazdy Looney Tunes: Kaczor Daffy, Świnka Porky, Sylwester, Tweety oraz Wiedźma Hazel.