Świeżo po monumentalnym zwycięstwie w mistrzostwach, New Directions jest na szczycie. Z dodatkową motywacją ruszają do pracy nad nowymi numerami na konkurs regionalny. Lecz kiedy kwitnący romans Rachel i Finna trafia na przeszkodę, a ona zaczyna chodzić z rywalem Jesse St. Jamesem, grozi to zachwianiem całego klubu. Pan Schuester odwiedza Shelby Corcoran, trenerkę Vocal Adrenaline, żeby sprawdzić motywy Jesse’a. Will jest znowu singlem, ale czy gotów jest na przejście do następnego etapu związku z Emmą? Na domiar wszystkiego, Sue Sylvester wraca ze swojego domku letniskowego w Boca ze wzmożonym postanowieniem zniszczenia Willa i rozwiązania klubu.

Pan Schuester jest zaniepokojony faktem, że chłopcy w klubie nie okazują szacunku dziewczętom i je zastraszają. Wybiera więc Madonnę i jej muzyczne przesłanie równości jako inspirację. Rzuca wyzwanie całej grupie, by wybrała piosenki Madonny jako swoje następne zadanie w nadziei, że dziewczęta przejmą jej siłę, niezależność i pewność siebie, a faceci zobaczą, jak błędne jest ich mizoginistyczne podejście. Członkowie zespołu biorą sobie zadanie do serca wykonując niektóre z największych przebojów Madonny, w tym „Express Yourself” i „Like a Prayer”. Kurt i Mercedes dają Sue kredyt zaufania, dokonując zmiany jej wyglądu, który jest zdecydowanie en „Vogue”.

Kiedy Kurt umawia swojego tatę – Burta, z niespodziewaną partnerką, jego plan posiadania pełnej rodziny może odnieść odmienny skutek. Sue żąda, żeby Cheerios przeszły na szaloną dietę, w ramach przygotowań do wielkiego wywiadu z magazynem „Splits”, a April Rhodes powraca by ratować Willa i zespół muzyczny.

Pan Schuester rozpoczyna śledztwo w sprawie niechlubnej listy dotyczącej członków klubu, która kąży po korytarzach liceum im. McKinleya. Sue jest zażenowana faktem, że wycieka wideo, na którym wykonuje „Physical” Olivii Newton-John.

Gdy ból gardła wpływa na głos Rachel, dziewczyna zaczyna panikować. Kurt próbuje zmienić swoją osobowość, by zrobić wrażenie na swoim ojcu, a Puck wykonuje ruch strategiczny w celu podniesienia swojego statusu społecznego.

W odcinku wyreżyserowanym przez zdobywcę nagrody Emmy, Jossa Whedona, wróg pana Schuestera z czasów licealnych – Bryan Ryan, zaczyna szkodzić Glee. Tymczasem Rachel zmaga się z osobistym problemem, który gnębi ją przez całe życie, a sny Artiego wciągają go w przygodę.

Pan Schuester (Matthew Morrison) zachęca członków zespołu muzycznego do wyrażenia siebie poprzez muzykę Lady Gagi. Rachel (Lea Michele) odbywa spotkanie, które zmieni jej życie, a Tina (Jenna Ushkowitz) dociera do swojego wewnętrznego Gota.

Zespół dowiaduje się o czymś, co z pewnością zagra im na nerwach. Tymczasem Quinn (Dianna Agron) z pomocą Mercedes (Amber Riley) odkrywa w sobie funkową stronę. Will (Matthew Morrison) dokonuje zemsty na Sue (Jane Lynch).

W końcu nadeszła chwila, na którą czekali członkowie New Directions – nadszedł czas na konkurs regionalny! Lecz kiedy Sue wymierza szybki cios Willowi i klubowiczom, ich szanse na tytuł mogą być narażone. Tymczasem życie Quinn na zawsze ulega zmianie.

Po trudnych zmaganiach podczas rozgrywek regionalnych przegrany klub wraca do domu. Szkoła boryka się z problemami finansowymi. Pan Schuester namawia młodzież do pomocy w rekrutowaniu nowych członków zespołu. Rachel i Finn nie zgadzają się na przyjęcie kolejnych klubowiczów, ponieważ uważają, że dotychczasowy skład był idealny.

Klub chóralny bardzo chce zaśpiewać piosenki Britney Spears, czemu stanowczo sprzeciwia się Will. Na pomoc przychodzi chłopak Emmy, Carl. Pod wpływem narkozy członkowie chóru wykonują piosenki gwiazdy pop.

Finn przeżywa kryzys egzystencjalny, kiedy na kanapce z grillowanym serem dostrzega twarz Jezusa. Kwestia wiary staje się dla klubowiczów kontrowersyjna. Tymczasem Kurt ma także swoje problemy, które prowokują grupę do szerszej dyskusji.

Do klubu chóralnego dołącza Sam Evans, a Will ogłasza konkurs w duetach, w którym nagrodą dla zwycięzcy jest pójście na kolację do Bagiet. Rachel i Finn chcą się poddać, by Sam mógł zwyciężyć i przez to poczuć się pewniej w zespole. Jednak ma on trudności z wybraniem partnera, a na dodatek reszta grupy poważnie myśli o konkursie.

Will jest zdołowany zachowaniem nowego chłopaka Emmy. Żeby zbliżyć się do dziewczyny, decyduje się wystawić na scenie słynny musical. Sue postanawia zawiesić Willa oraz cały klub do czasu, aż przycichną komentarze dotyczące produkcji. Pozostaje istotna kwestia, kto zostanie obsadzony w sztuce. Finn ma wątpliwości dotyczące wystąpienia w bieliźnie.

Kurt popada w konflikt z Davem Karofskym. Will oferuje chłopakowi swoją pomoc. Finn i Sam odnajdują niekonwencjonalny sposób na kontrolowanie swoich emocji. Kilku członków klubu podłapuje ich metody i decyduje się na ich przejęcie i wykorzystanie. Zespół wita ponownie Pucka. Tymczasem wytrącona z równowagi Quinn zwraca się do Sue.

Kiedy pan Schuester zaczyna chorować na grypę, do szkoły zostaje przysłane zastępstwo - Holly Holliday (Gwyneth Paltrow). Will pozostaje w domu pod opieką byłej żony Terri. Nowa nauczycielka zajmuje się klubem, kobieta cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, przez co staje się zagrożeniem dla Willa. Tymczasem Sue stara się udowodnić swoje wpływy w kampusie. Mercedes interesuje się związkiem Kurta i Blaine’a.

Ojciec Kurta oświadczył się matce Finna. Przygotowaniami do ślubu zajmuje się Kurt, który coraz bardziej jest prześladowany za swoją orientację seksualną. Ale to nie jedyne wesele. Również Sue rozsyła zaproszenia na swój ślub, w którym się żeni (wychodzi za mąż?) ze sobą.

Za parę dni zawody stanowe, a brakuje jednego członka klubu chóralnego po odejściu Kurta, który będzie występował w konkurencyjnej szkole. Zespół jest w dołku psychicznym i skłócony ze sobą, ponieważ Will na pierwszy plan chce wysunąć uczniów mniej utalentowanych.

Finn stara się wnieść trochę świątecznego klimatu do liceum im. McKinleya. Brittany jest wyjątkowo podekscytowana zbliżającą się Gwiazdką. Artie odkrywa, że dzieję się tak, ponieważ Brittany nadal wierzy w istnienie Świętego Mikołaja. Tymczasem nauczyciele wybierają sekretnego Mikołaja, trenerka Sue oszukuje podczas losowania.