W premierowym odcinku nowej komedii obyczajowej „Usta Usta” przekonamy się do czego jesteśmy zdolni aby odszukać swoja drugą połówkę. Adam Dawidzki, podrywacz i lekkoduch, poznaje Julię Hoffman. Dziewczyna bardzo mu się podoba, ale nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności Adam gubi jej telefon. Julia często myśli o Adamie, ale nie może się zdecydować na wykonanie pierwszego kroku. Nie wie, że Adam próbuje ją znaleźć. Przyjaciółka Julii, Agnieszka, namawia ją, by zadzwoniła do Adama. Przyjaciele Adama, Iza i Piotr Nowakowie, żyjący od lat w stałym związku decydują się na dziecko. Ich starania nie przynoszą jednak rezultatu. Agnieszka i Krzysztof, przyjaciele Julii, to zamożne małżeństwo, mają małego synka i toczą ze sobą wojnę o zatrudnienie niani. Krzysztof wyznaje konserwatywny pogląd, że Agnieszka powinna bez reszty poświęcić się prowadzeniu domu.

W rodzinie Nowaków, rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami, a Iza jest coraz bardziej wkurzona zachowaniem Piotrka. Drażni ją jego bezbrzeżny entuzjazm wobec ciąży, wytyczanie najszybszej trasy do szpitala i niemal ekspercka wiedza na temat porodu. Agnieszka i Krzysztof rozmijają się w swoich teoriach dotyczących wychowania Stasia. Krzysztof twierdzi, że dziecko zbyt wolno się rozwija i po części obwinia o to młodą ukraińską nianię Oksanę. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Adam i Julia spierają się o to, kto ma się do kogo wprowadzić. W końcu Adam proponuje, aby zdublowali swoje komplety ubrań. Zadanie okazuje się trudniejsze niż przypuszczał…Przyjaciół jednoczy informacja o tym, że Iza zaczyna rodzić. Czy Piotrek dotrze szczęśliwie na poród żony?

Julia i Adam postanawiają razem zamieszkać. Adam jest zły na Julię, ponieważ do ich nowego domu zabrała wszystkie swoje rzeczy, chociaż obiecywała, że w trakcie wyprowadzki pozbędzie się zbędnych gratów. Podczas dyskusji na temat ich wartości sentymentalnej, Adam znajduje w jednym z pudeł Julii akt ślubu, jak mylnie przypuszcza – fikcyjny…Spirala niespodziewanych zdarzeń zmusza Adam do przeprowadzki do Piotrka i Izy. Iza i Piotrek przeżywają kryzys małżeński wynikający z wyczerpujących obowiązków młodych rodziców. Opieka nad dzieckiem okazuje się zadaniem trudniejszym niż przypuszczali, a obecność niespodziewanego gościa tylko dolewa oliwy do ognia. Kornatowscy mają kłopoty finansowe spowodowane błędnymi decyzjami Krzysztofa. Agnieszka postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zainwestować pieniądze według własnego uznania. Krzysztof, jak to Krzysztof, lekceważy te wysiłki.

Krzysztof ma problemy w sypialni. Sfrustrowany, prosi Adama o pomoc. Adam rozmawia z Piotrkiem, który myśli, że to Adam nie chce się przyznać do impotencji, mówi o tym Izie. Iza powtarza plotkę Agnieszce, a ona Krzysztofowi. Plotka trafia do Julki – która zaczyna myśleć, że to ona nie spełnia oczekiwań Adama. Piotrek odlicza dni do momentu, kiedy Iza będzie mogła już uprawiać seks po urodzeniu dziecka. Czeka na tę chwilę z wielką niecierpliwością, fantazjując na temat seksownej Nowej Barmanki w pubie. Seksualne problemy Krzysztofa odbijają się na jego pracy, decyduje się więc pójść po eksperckie porady do prostytutki. Ta skłania go aby postawił na nogi swoje życie zawodowe a sukces zacznie procentować w sypialni. Tymczasem Adam chce spełniać seksualne fantazje Julii – które polegają na uprawianiu seksu na sklepowej wystawie. Piotrek doczekuje się upragnionego dnia – ale okazuje się, że Iza, jako matka już go nie podnieca. Rozmawia z Izą o zmianach, jakie dziecko wniosło w ich życie i szukają nowego porozumienia. Krzysztof po rozmowie z prostytutką odzyskuje wiarę w siebie i swoje możliwości. Wszystko wraca do normy. Policja przyłapuje Adam i Julię na „gorącym uczynku” w sklepie meblowym. Na komisariacie wydaje się wreszcie, że niesłusznie posądzali się nawzajem o brak zainteresowania seksualnego.

Agnieszka wraca do pracy. Dostaje świetną propozycję redagowania nowej książki sławnego pisarza Pawła Śliwińskiego. Krzysztofowi imponuje sława literata i namawia ją na przyjęcie tej pracy. Do Piotrka i Izy przyjeżdżają z wizytą rodzice Piotrka. Pojawia się odgrzany konflikt na linii Piotrek – jego ojciec. Panie również zdają się nie znajdować wspólnego języka. Adam zainspirowany poznaniem Śliwińskiego, postanawia skończyć swoją kiedyś zaczętą powieść. Inspiracji zaczynają mu dostarczać opowieści Piotrka o wizycie rodziców. Praca Pawła Śliwińskiego i Agnieszki posuwa się do przodu. Wkrótce ich znajomość zaczyna wykraczać poza ramy relacji zawodowej. Piotrek, Adam i Krzysztof oglądają wspólnie mecz, Adam mówi Krzysztofowi, że Agnieszka ma romans z Pawłem. Piotrek orientuje się, że Adam pisze opisuje intymne szczegóły jego życia i między przyjaciółmi dochodzi do bójki. Krzysztof postanawia w akcie zemsty przespać się z Oksaną, ale trafia na Agnieszkę, która wcześniej wróciła z trasy promocyjnej, rozczarowana, że źle odczytała intencje pisarza. Nazajutrz oboje odkrywają że planowali się zdradzić. Ojciec Piotrka wyjeżdża obrażony, że ten nie chce dać na imię małemu Żelisław. Zapowiada, że wraz z matką nie przyjadą na chrzest.

Adam i Julia przeżywają kryzys: bezceremonialne zachowanie Adama zaczyna coraz bardziej irytować Julię. Julia wraz z sąsiadką Emilią zaczyna uprawiać jogging, żeby na chwilę uwolnić się od Adama. Ten zdradza jednak swoje zainteresowanie młodą i atrakcyjną Emilią…Agnieszka, chcąc ratować nadwątlony związek, namawia Krzysztofa na wizytę w poradni małżeńskiej. Krzysztof w końcu ulega, choć ma w tym ukryty cel… Nowakowie zapadają się w rutynowe życie przed telewizorem, aż w końcu Iza rzuca pomysł weekendowego szaleństwa: oddzielnie chłopcy i dziewczyny. Obie szalone imprezy wymykają się jednak spod kontroli…

Krzysztof zaprasza wszystkich na bal charytatywny. Podczas balu Julia przyznaje się Agnieszce, że jest w ciąży i nie wie, z kim. Okazuje się, że będąc z Adamem, uprawiała seks z Jankiem, byłym mężem, w czasie gdy namawiała go do rozwodu. Bal kończy się katastrofą. Iza urażona protekcjonalnym zachowaniem szefowej Krzysztofa, Ewy oblewa ją pianą z gaśnicy przeciwpożarowej. Następnego dnia Ewa żąda od Krzysztofa listu z przeprosinami od Izy. Krzysztof sam pisze list, Ewa jednak odkrywa oszustwo i ostatecznie zmusza Krzysztofa do spotkania z Izą w tej sprawie, która odmawia przeprosin. Ostatecznie Krzysztof daje Ewie nauczkę i nie wypiera się swej lojalności względem Izy. Julia idzie do szpitala na usg, chce się dowiedzieć, kiedy nastąpiło poczęcie. Adam wchodzi do gabinetu i dowiaduje się, że Julia jest w ciąży. Adam postanawia się oświadczyć. Robi to we wspaniałym stylu, jednak wtedy właśnie Julia informuje go, że dziecko może być nie jego, lecz byłego męża. Adam jest załamany. Julia spotyka się z Janem. Ten gotów jest być z nią i wychowywać dziecko. Julia jednak kocha Adama. Julia postanawia wyjechać z Warszawy i przenieść się do Krakowa. Adam pojawia się na dworcu prosząc, by została. Jednak Julia pokazuje mu, że żadne z nich nie jest w stanie wytrzymać niepewności związanej z tym, kto jest ojcem dziecka. Julia odjeżdża, zostawiając zrozpaczonego Adama.

Osamotniony po wyjeździe ukochanej Adam snuje fantazje na temat swojego przyszłego życia z Julią i ich małą córeczką. Tymczasem Iza namawia go na randkę w ciemno twierdząc, że musi zapomnieć o Julii. Nowakowie organizują kolację, na którą zapraszają Adama i Monikę, koleżankę Piotrka z pracy. Kornatowski zostaje zwolniony z pracy, szukając nowego zajęcia musi też przejąć niektóre obowiązki domowe. Jego opieka nad Stasiem omal nie kończy się tragicznie. Julia powraca z Krakowa. Piotrek przez przypadek trafia na nią w sklepie. Przyjaciele próbują zaaranżować ponowne spotkanie Julii i Adama.

Iza zakochuje się w Adamie. Piotrek zaczyna podejrzewać żonę o romans, choć nie wie, kto został jej wybrańcem. Namawia Adama aby pomógł mu zdemaskować rywala. Krzysztof z maniakalnym oddaniem zajmuje się dzieckiem. Zaniedbuje szukanie nowej pracy i zataja propozycję, jaką otrzymał od Ewy. Oksana czuje się niepotrzebna. Julia i Adam godzą się, ale nie planują reaktywacji związku. Pozostają w przyjaźni. Julia nadal mieszka u Agnieszki i Krzysztofa. Iza podczas spotkania z Adamem, wyznaje mu miłość, nie zdając sobie sprawy, że Piotrek podsłuchuje ich rozmowę. Adamowi udaje się co prawda zagłuszyć finałowe wyznanie, ale Piotrek z pamiętnika Izy dowiaduje się całej prawdy o uczuciach żony. Idzie do biura Adama i wszczyna bójkę. Nazajutrz Adam wyjaśnia przyjacielowi, że nic go z Izą nie łączy. Przyjaciele z trudem godzą się. Adam zrywa z Moniką, wynajmuje pokój jej znajomej i wkrótce rozpoczyna z nią romans. Agnieszka spotyka Ewę na basenie i dowiaduje się o kłamstwie Krzysztofa. Zaprasza Ewę na kolację, w trakcie której Krzysztof przyparty do muru, zgadza się na powrót do pracy. Julia uświadamia sobie, że kocha Adama i chce do niego wrócić. Jedzie do Adama i zastaje go w domu z dwiema nagimi kobietami: jego nową kochanką i Moniką, która, nieświadoma sytuacji, dostała się chyłkiem do ich sypialni.

Julia rozpoczyna pracę w agencji reklamowej. Poznaje w niej o kilka lat młodszego Doriana, który jest jej podwładnym. Dorian zakłada się z kolegą, że uda mu się poderwać szefową. Zbliża się rocznica ślubu Agnieszki i Krzysztofa. Oboje postanawiają zrobić sobie niespodziankę i każde, w tajemnicy przed tym drugim, szykuje wyjazd na weekend: Agnieszka rezerwuje bilety do Paryża, Krzysztof bilety kolejowe i weekend w Krakowie. Piotr i Iza przechodzą ciche dni. Piotr zaprasza do domu Adama, aby doszło do przełamania lodów między nimi. Iza postanawia pomóc Adamowi znaleźć nową dziewczynę. Adam umieszcza swój profil na portalu randkowym. Odpowiada mu tajemnicza Brygida. Adam umawia się z nią w restauracji. Szef Julii podsłuchuje rozmowę Doriana z kolegą na temat zakładu i mówi o tym Julii. Julia jest głęboko urażona, ale ostatecznie Dorian przekonuje ją, że bardzo mu na niej zależy. Idą razem do kina, a potem spędzają ze sobą noc. Piotr musi wyjechać z Warszawy na weekendowy obóz integracyjny z pracy. Razem z nim jedzie Monika. Obóz okazuje się być ciężkim przeżyciem dla Piotra. Ostatecznie gubi się w lesie razem z Moniką. W końcu docierają do motelu i Monika proponuje jednoznacznie, by wynajęli wspólny pokój. Piotr zdradza Izę z Moniką. W wyniku szeregu nieporozumień Agnieszka akceptuje niespodziankę Krzysztofa i rusza do Krakowa, ale jej mąż ostatecznie leci z kupionym przez nią biletem do Paryża.

Podczas kolacji z nie lubianymi znajomymi, Agnieszka doznaje olśnienia. Stwierdza, że jej życie powinno wyglądać inaczej, a ona i Krzysztof zabrnęli w ślepy zaułek hipokryzji. Postanawia być sobą i mieć w nosie konwenanse. Zaczyna palić marihuanę, robi sobie tatuaż, a swoje markowe ciuchy oddaje Oksanie i PCK. Piotrek, Iza i Adam zostają zaproszeni na szkolny zjazd. Adam nie ma ochoty tam iść, przekonuje go dopiero fakt, że będzie tam Weronika – jego dawna miłość, która ostatnio się rozwiodła. Nie chce iść sam, więc prosi Julię żeby mu towarzyszyła. W ostatniej chwili okazuje się, że Julia nie będzie mogła przyjść na zjazd, prosi Agnieszkę żeby ją zastąpiła. Julia kontynuuje związek z Dorianem. Zaczyna jednak dawać znać o sobie ich różnica wieku i niemożność odnalezienia się w środowisku partnera. W końcu Dorian bezceremonialnie porzuca Julię. Piotrek mówi Adamowi, że ma romans z Moniką. Adam jest oburzony, ale obiecuje Piotrkowi, że nic nie powie Izie. Podczas imprezy, Adam spotyka Weronikę. Podczas rozmowy dowiaduje się, że Weronika jest wprawdzie po rozwodzie, ale wybrała kobiety i ma teraz nową dziewczynę. Adam jest załamany. Agnieszka, w ramach pocieszenia, zabiera go do męskiej ubikacji, w której wspólnie wypalają skręta. Upalony Adam dzieli się z Agnieszką sekretem Piotrka, a ta zdradza go Izie.

Do Kornatowskich niespodziewanie przyjeżdża brat Krzysztofa, Mikołaj. Jest wyluzowanym przeciwieństwem Krzysztofa, braci łączy organiczna niechęć. Mikołaj wydaje się być zainteresowany Julią, i to z wzajemnością. Krzysztof nie wierzy, że brat przyjechał tylko w odwiedziny. Iza każe Piotrkowi wynieść się z domu. Nie może mu wybaczyć romansu a mediacja Adama kończy się porażką. Krzysztof gra z Adamem w squash i nieszczęśliwie trafia go piłką w krocze. Adam bardzo cierpi, ale nie przeszkadza mu to podrywać dziewczyn w barze. Trafia do łóżka z jedną z nich – okazuje się jednak, że z powodu urazu nie jest wstanie uprawiać seksu. Julia idzie na randkę z Mikołajem, a Adam do lekarza. Lekarz nie ma dobrych wiadomości, to nie uraz sportowy był źródłem cierpień Adama tylko złośliwy nowotwór jądra. Piotrek rzuca pracę, mając nadzieję, że Iza będzie z tego zadowolona i przyjmie go z powrotem. Jednak Iza konsekwentnie żąda rozwodu. Podczas awantury Adam przyznaje się Piotrkowi i Izie, że ma raka.

Krzysztof organizuje kolację, żeby ogłosić, że wynajął miejsce w pałacyku nad morzem na ostatni weekend lata i zaprasza tam wszystkich przyjaciół. Wszyscy są pod wrażeniem uroczego, refleksyjnie nastrajającego miejsca. Czas upływa przyjaciołom na wesołych rozrywkach i wygłupach. Ale od dnia przyjazdu Krzysztof próbuje organizować swoim gościom czas, trochę wbrew ich woli. Narasta napięcie zwłaszcza między nim, a walczącym o odzyskanie miłości Izy Piotrkiem. Adam i Piotrek zaczynają się nudzić. Wypad motorówką do pubu na drugim końcu zatoki wydaje się atrakcyjnym pomysłem. Ostatecznie Adam i Piotrek spędzają noc przemoczeni i zziębnięci, we mgle na środku zatoki, po tym jak w łódce zatarł im się silnik. Na lądzie trwają ich poszukiwania. Adam i Piotrek próbują zwrócić, ale łódź staje w płomieniach, eksplodują przygotowane przez Krzysztofa na nocny pokaz fajerwerki. Wszystko kończy się jednak happy endem. Nazajutrz Piotrek robi Krzysztofowi koszmarną awanturę, na podstawie niesłusznych oskarżeń. Wkrótce się godzą i odbywają pierwszą prawdziwie szczerą rozmowę, w czasie której Krzysztof wyznaje mu, że Agnieszka jest w ciąży. Za namową Adama wszyscy spędzają noc na plaży czekając na wschód słońca. Adam i Julia, Krzysztof i Agnieszka są szczęśliwi, ale Iza ciągle nie może odnaleźć kontaktu z mężem.