17-letni Horatio Horblower to nowy aspirant na Justynianie. Ma chorobę morską i sprawy układają się dla niego coraz gorzej. Starszy kadet Simpson znęca się psychicznie nad naszym bohaterem i doprowadza go do myśli samobójczych. Jednak gdy oprawca oskarża Horatia o oszukiwanie w kartach ten wyzywa go na pojedynek. Ale podczas pojedynku Hornblowera zastępuje Clayton i zostaje zastrzelony. Wojna się zbliża a nasz bohater zostaje przeniesiony do statek pod dowództwem kapitana Pellewa. Horatio stopniowo zyskuje sobie zaufanie i szacunek załogi, a nawet kapitana...