Na bazarze w Denpasar, Dixon bierze ukrytą pod nikabem Sydney na muszkę. Sydney wykonuje misję dla CIA, ma sprzedać fałszywą fiolkę Sarkowi w nadziei, że ten doprowadzi ją do byłego przełożonego jej matki, tajemniczego Khasinau. Jednak agenci SD-6 przechwytują informacje o mającej nastąpić wymianie pomiędzy Sarkiem a tajemniczym sprzedawcą i wysyłają Dixona, aby za wszelką cenę przeszkodził w transakcji. Vaughn wkracza do akcji i rozpoczyna pościg za Sarkiem, który zabrał fiolkę Rambaldiego, z kolei Dixon ściga Sydney. Po tym jak ją dogania, w trakcie walki rani kobietę nożem w ramię.

Will zostaje uwięziony w Tajpej. Stoi przed nim Sark, który porwał go z azylu CIA w Los Angeles. Sark chce wiedzieć, co Will wie o projekcie „obwód”. Po tym jak nie dostaje satysfakcjonującej odpowiedzi wychodzi, a w pokoju pojawia się mężczyzna w garniturze i okularach, ten sam, który torturował Sydney. Mężczyzna jest gotowy rozpocząć tortury, wyrywając Willowi kolejne zęby. Sark dzwoni do Sydney przebywającej w Los Angeles i przekazuje jej straszliwą wiadomość: Will jest przetrzymywany przez niego w Tajpej i zostanie uwolniony dopiero, gdy Sydney dostarczy fiolkę i dokument Rambaldiego.