Axel wplątuje się w zawiłe relacje pomiędzy dwiema kobietami: ponętną i szaloną wdową Elaine o niezaspokojonych potrzebach erotycznych, a jej pasierbicą - Grace.
Pierwsza wersja filmu trwała około czterech godzin. Emir Kusturica przekazał Deppowi kopię tej wersji.
Pozostałe
Podkład muzyczny w scenie przy „kolacji” między Axelem, Paulem, Elaine i Grace to utwór jazzmana Django Reinhardta. Utwór ten został też wykorzystany w scenie „river dance” w Czekoladzie (2000), gdzie wykonywany jest na gitarze przez Johnny'ego Deppa.
Okres zdjęciowy trwał około roku z trzymiesięczną przerwą, podczas której reżyser Emir Kusturica walczył z załamaniem nerwowym.