Gdy Emma, Mary Margaret, David, Regina, pan Gold i Hak docierają do Nibylandii w poszukiwaniu porwanego Henry’ego, zostają powitani przez grupę niezbyt przyjaznych syren, które mogą zakończyć ich poszukiwania zanim się one zaczęły. Henry ucieka przed Zagubionymi Chłopcami wraz z innym uciekinierem z obozowiska Piotrusia Pana. Dochodzący do zdrowia Neal podróżuje z Mulan przez Zaczarowany Las, usiłując dowiedzieć się, jaki los spotkał Emmę i Henry’ego.

Podczas gdy Emma, Mary Margaret, David, Regina i Hak kontynuują swoje poszukiwania Henry’ego w Nibylandii, Piotruś Pan pojawia się przed zaskoczoną Emmą i oferuje jej mapę, która ujawni miejsce pobytu jej syna. Jednakże aby mapa była widoczna, Emma musi przestać zaprzeczać, kim jest naprawdę, i pogodzić się z uczuciami odnośnie swojej tożsamości. Pan Gold dostaje niespodziewaną radę od przyjaciela, która może pomóc mu w zrozumieniu swojej życiowej ścieżki podczas pobytu w Nibylandii. Tymczasem w byłej Krainie Baśni Zła Królowa proponuje Śnieżce spokojne życie u boku Księcia w zamian za zrzeczenie się tronu. Natomiast Książę robi wszystko, żeby Śnieżka nie przyjęła tej oferty.

Kontynuując poszukiwania kryjówki Piotrusia Pana, w celu uratowania Henry’ego, Hak sugeruje wyśledzenie Dzwoneczka w nadziei, że doprowadzi ich prosto do jego obozu. Piotruś Pan wyjawia Henry’emu, dlaczego przywiódł go do Nibylandii. W Zaczarowanym Lesie Neal ma plan, w jaki sposób dotrzeć do Emmy, ale wymaga on skorzystania z jednej z najcenniejszych rzeczy w posiadaniu Robin Hooda. Tymczasem w byłej Krainie Baśni Dzwoneczek oferuje pomoc Reginie w poprawie jej życia.

Pan Gold podejmuje decyzję skonfrontowania się z Piotrusiem Panem, ale czy pójdzie tam, by ratować Henry’ego czy ulegnie przepowiedni, która mówi, że chłopiec doprowadzi do jego upadku? Neal wraca do Nibylandii i trafia pod kuratelę jednego z najbardziej lojalnych Zagubionych Chłopców Piotrusia Pana. David walczy o swoje życie, w miarę jak trucizna daje mu się we znaki. Tymczasem w byłej Krainie Baśni Rumpelsztyk udaje się na poszukiwania zaginionego Baego, który podąża za tajemniczą istotą, wykradającą dzieci za pomocą swojej muzyki.

Podczas gdy zabójcza trucizna krąży po ciele bliskiego śmierci Davida, Hak zabiera go w ostatnią podróż w poszukiwaniu sekstansu mogącego im pomóc w odszyfrowaniu mapy, która wyprowadzi ich z Nibylandii. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni Killian Jones, znany również jako Hak, i jego brat, kapitan Liam, wypływają na rozkaz króla w poszukiwaniu posiadającej moc rośliny, rosnącej na nieznanym lądzie, która może wyleczyć każdą ranę.

Z powrotem w dawnej Krainie Baśni, gdy Arielka (JoAnna Garcia Swisher) ratuje Śnieżkę przed utonięciem w głębinach oceanu, Śnieżka odwdzięcza się, pomagając swojej nowej przyjaciółce w poznaniu Księcia Eryka, w którym ta się szaleńczo zakochała. Tymczasem Emma, Mary Margaret, David i Hak usiłują uratować Neala, który uwięziony jest w jednym z obozowisk Piotrusia Pana, a Regina i pan Gold na nowo łączą siły, by odnaleźć sposób na pokonanie Pana.

Arielka udaje się do Storybrooke, gdzie szuka pomocy Belle w znalezieniu tajemniczego artefaktu. Tymczasem Emma, Neal i Hak wyruszają, by złapać cień Piotrusia Pana. Mary Margaret jest rozczarowana Davidem, ponieważ utrzymywał w tajemnicy przed nią fakt, iż został otruty.

Piotruś Pan prowadzi Henry’ego do sekretnej jaskini, gdzie przekonał chłopca, że on sam może uratować magię i Nibylandię. Gdy ma już dojść do ostatecznej rozgrywki pomiędzy dobrem i złem, Emma, Mary Margaret, David, Regina, pan Gold i Hak wpadają na ślad Piotrusia, wciąż próbując uratować Henry’ego. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni młody Rumpelsztyk otrzymuje magiczny przedmiot, mogący pomóc mu w naprawieniu stosunków z ojcem, który go dotąd zaniedbywał.

Podczas gdy życie Henry’ego wisi na włosku, trwa wyścig z czasem by powstrzymać Piotrusia Pana przed zdobyciem pełni magicznych mocy z serca tego, który naprawdę wierzy. Tymczasem w Storybrooke z przeszłości Regina postanawia wypełnić pustkę w swoim życiu i z pomocą pana Golda podejmuje się adopcji niemowlęcia.

Mieszkańcy Storybrooke są przeszczęśliwi z powodu powrotu Henry’ego i naszych bohaterów z Nibylandii. Jednak za ich plecami, przez dobrze ukrytego Piotrusia Pana, wprowadzany jest w życie plan, który wstrząśnie mieszkańcami miasteczka. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni miesiąc miodowy Śnieżki i Księcia okazuje się daleki od romantyzmu, gdy muszą wyruszyć w poszukiwaniu mitycznej istoty, która może powstrzymać działania Reginy.

Trwa wyścig mający na celu powstrzymanie Piotrusia Pana (Jared Gilmore) przed rzuceniem kolejnej klątwy na mieszkańców Storybrooke, która może zabić każdego żyjącego w miasteczku.

Po tym, jak Rumpelsztyk poświęcił swoje życie, by powstrzymać Piotrusia Pana przed rzuceniem kolejnej klątwy, Regina wymazała swoją pierwotną klątwę, co sprawiło, że Storybrooke przestało istnieć, a jego mieszkańcy natychmiast przenieśli się do Krainy Baśni, zostawiając Emmę i Henry’ego z powrotem w naszym świecie, bez jakichkolwiek wspomnień na temat miasteczka. Jednak w Zaczarowanym Lesie nie dzieje się za dobrze, więc Hak odwiedza Emmę w Nowym Jorku, usiłując odświeżyć jej pamięć, by mogła jeszcze raz pomóc swojej baśniowej rodzinie i przyjaciołom w rozpaczliwej sytuacji.

Emma przyjeżdża do Storybrooke z Henrym i spotyka się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi i rodziną, dowiadując się przy okazji, że nikt z nich nie pamięta, jak się tu z powrotem znaleźli, ani co się wydarzyło w ciągu minionego roku, który spędzili w Krainie Baśni. Jednak Emma jest pewna, że ktoś w miasteczku odpowiedzialny jest za tę nową klątwę i łączy siły z Reginą, usiłując odkryć ich tożsamość. Tymczasem w Krainie Baśni w trakcie minionego roku, Regina, z pomocą Robin Hooda, próbuje przedostać się do swojego zamku, który został przejęty przez Złą Czarownicę.

Podczas gdy Emma, David, Regina i Hak kontynuują poszukiwania Złej Czarownicy, ona w zamian planuje mroczną niespodziankę dla Davida, a więzień Zeleny jest bezsilny pod jej strażą, w miarę jak ta planuje przebieg kolejnych działań na szkodę mieszkańców miasteczka. Tymczasem w Krainie Baśni z minionego roku Książę natyka się na uwięzioną w wieży Roszpunkę i musi pomóc jej w stawieniu czoła swoim lękom, by mogła się uwolnić.

Neal trafia z powrotem do Storybrooke i pragnie znaleźć sposób na ponowne nawiązanie kontaktu ze swoim synem, Henrym, który nie pamięta swojego ojca, jak również stara się odnaleźć własnego ojca, Rumpelsztyka, o którym dowiedział się właśnie, że żyje, ale zaginął, podczas gdy Regina odkrywa możliwe powiązania z Robin Hoodem. Tymczasem w Krainie Baśni z minionego roku cierpiący katusze z powodu śmierci ojca Neal, z pomocą Belli i zaczarowanego kandelabru – Płomyka, usiłuje znaleźć magiczne rozwiązanie na przywrócenie życia Rumpelsztykowi.

Nadal przetrzymując Rumpelsztyka jako swojego niewolnika, Zelena rzuca Reginie wyzwanie do walki na śmierć i życie. Szokuje przy tym Złą Królową, ujawniając ich rodzinne koneksje. W miasteczku odbywa się pogrzeb Neala. Tymczasem z powrotem w przeszłości w Krainie Oz zazdrosna Zelena prosi Czarnoksiężnika, by wysłał ją do Krainy Baśni po tym, jak odkrywa, że ma siostrę Reginę, która szkoli się u Rumpelsztyka, by posiąść wielką moc, z którą będzie należało się liczyć.

Arielka powraca do Storybrooke i błaga Haka o pomoc w odszukania księcia Eryka, który nigdy nie wrócił do miasteczka po tym, jak rzucona została nowa klątwa. Emma zgadza się pozwolić Reginie nauczyć ją, jak używać magii, żeby mogła pomóc w pokonaniu Zeleny, a Mary Margaret i David próbują dowieść, iż mogą być równie zabawni jak Hak, spędzając czas z Henrym, który uważa, że są nudziarzami. Tymczasem w Krainie Baśni w ciągu minionego roku zagniewana Arielka konfrontuje Haka w kwestii zaginionego księcia Eryka, który – jak uważa – został porwany i prawdopodobnie zabity przez śniadego pirata. Ale gdy Hak wyznaje, że Jolly Roger został skradziony, a Eryk jest najpewniej więźniem złodzieja, Arielka bezwiednie daje mu wskazówkę odnośnie tego, kto jest sprawcą, a Hak – z Arielką na ogonie – wyrusza na poszukiwania swojego statku.

Po tym, jak Zelena kradnie serce Reginy, ta rzuca czar, który pozwala jej skontaktować się poprzez wymiary ze swoją nieżyjącą matką i odkryć prawdę na temat tego, dlaczego Cora porzuciła Zelenę, a Belle natyka się to, co ma być ostateczną rozgrywką Zeleny. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni młoda Cora, oszukana przez mężczyznę podającego się za księcia, zostaje sama i brzemienna. Jednakże przypadkowe spotkanie z prawdziwym księciem może zapewnić jej królewskie życie, jakiego zawsze pragnęła, musi tylko utrzymać swoją ciążę w tajemnicy, inaczej będzie ryzykować utratą wszystkiego.

Zelena grozi, że zabije Henry’ego, o ile Hak, którego usta zostały obrzucone klątwą przez Złą Czarownicę, nie pocałuje Emmy, co pozbawi ją jej magicznych mocy, a między Reginą i Robin Hoodem robi się gorąco. Tymczasem z powrotem w Krainie Baśni w ciągu minionego roku, Śnieżka i Książę wyruszają na poszukiwania Gladioli, Dobrej Czarownicy z Południa, chcąc sprawdzić, czy będzie ona w stanie pomóc im w pokonaniu Zeleny. Zostaje również rzucona klątwa, która w końcu wyśle bajkowe postaci z powrotem do Storybrooke, a pochodzi ona z nieprawdopodobnego źródła.

Podczas gdy Mary Margaret w każdej chwili może urodzić, mieszkańcy Storybrooke czekają w stanie wysokiej gotowości, usiłując upewnić się, że Zelena nie wykradnie nowo narodzonego dziecka, by wykorzystać je w swoim ostatecznym planie powrotu w czasie i zmianie swojego przeznaczenia – tym samym wymazując istnienie Reginy. Tymczasem w Krainie Oz z przeszłości Gladiola usiłuje przekonać Zelenę, by walczyła ze swoimi złymi skłonnościami i przyłączyła się do niej i jej siostry jako obrończyni Oz. Jednakże pojawienie się dziewczynki z Kansas może przyczynić się do jej zguby.

Podczas gdy Mary Margaret i David świętują nadanie imienia swojemu synowi na koronacji w Granny’s Diner, Emma i Hak zostają wciągnięci do czasowego portalu Zeleny i znajdują się w Zaczarowanym Lesie z przeszłości. Jednakże w swoich poszukiwaniach, mających na celu odkrycie powrotnej drogi do domu, muszą być ostrożni, by nic nie zmienić – inaczej ryzykują przemianą życia swoich przyjaciół i rodziny, jak również swojej własnej egzystencji.

Podczas gdy Mary Margaret i David świętują nadanie imienia swojemu synowi na koronacji w Granny’s Diner, Emma i Hak zostają wciągnięci do czasowego portalu Zeleny i znajdują się w Zaczarowanym Lesie z przeszłości. Jednakże w swoich poszukiwaniach, mających na celu odkrycie powrotnej drogi do domu, muszą być ostrożni, by nic nie zmienić – inaczej ryzykują przemianą życia swoich przyjaciół i rodziny, jak również swojej własnej egzystencji.