Słynny badacz, Baltazar Gąbka, wyrusza do Krainy Deszczowców, by obserwować zwyczaje latających żab. Gdy słuch o nim ginie, książę Krak namawia Smoka Wawelskiego, by poprowadził ekspedycję celem jego odnalezienia. Smok, wraz z kucharzem Bartolinim Bartłomiejem, wyrusza więc samochodem-amfibią do Krainy Deszczowców, nie wiedząc, że podąża za nimi szpieg Don Pedro.