Geralt ma około dwudziestu lat. Po pomyślnie przebytych próbach: Gór, Snów i Traw, wraz z innymi kandydatami na wiedźminów odbywa szkolenie w Kaer Morhen. Geralt odznacza się nieprzeciętnymi umiejętnościami i zbyt ludzką empatią, dlatego jest szykanowany przez starszych wiedźminów. Wystawiany na coraz cięższe próby, inteligentnie omija zastawiane na siebie pułapki, czym jeszcze bardziej rozsierdza swoich nauczycieli. W dodatku chłopak zakochuje się w wiedźmince Adeli. Ponieważ wiedźmini nie mogą ulegać namiętnościom, krótki romans szybko się kończy, ale Geralt coraz częściej zastanawia się nad swoją ludzką naturą. Wobec pogarszającego się stanu zdrowia kapłana Vesemira, władzę powoli przejmuje Sorel. Kiedy zasadzki zastawiane na Geralta nie skutkują, ten zaczyna knuć kolejny spisek. Podczas egzaminu kończącego naukę w Kaer Morhen chłopak musi stanąć do walki ze sławnym mistrzem miecza Thornwaldem. Jeśli wygra - zostanie pełnoprawnym wiedźminem.