Okręt wojenny USA wychodzi z portu San Diego w Kalifornii w morze. Na jego torze dryfuje mała żaglówka „Kelly”. To łódka zbudowana przez Gibbsa. Dał ją w prezencie córce chrzestnej - Amirze, wnuczce przyjaciela Franksa. W łodzi znaleziono ciała dwóch byłych wojskowych, wyrzuconych ze służby. Pracowali w wielkiej agencjo ochrony kierowanej przez byłego płk. Malkolma Bela. Mike Franks, jego synowa Leyla i wnuczka Amira zniknęli. Franks, to emerytowany agent specjalny NCIS. Gdy Gibbs z ekipą wszczynają dochodzenie, w jego domu pojawia się cała trójka. Wyjaśnia się jak, dlaczego i kto zabił najemników. Ale nie wiadomo dlaczego oni chcieli zabić Franksa, chociaż mieli inne polecenia. Jednak ci dwaj nigdy nie umieli wykonywać rozkazów!. Podobnie jak ich pracodawca!