Buffy i jej przyjaciele nadal szukają Adama. Tymczasem po ośmiu miesiącach od śmierci burmistrza ze śpiączki budzi się Faith. Poszukiwana zarówno przez Buffy, jak i przez policję niespodziewanie otrzymuje tajemniczą broń, którą przed śmiercią przygotował dla niej burmistrz.