Student fizycznej teorii superstrun, Walter Gilman przeprowadza się do taniego pokoju w starym domu. Zaprzyjaźnia się ze swoją sąsiadką Frances i jej małym synkiem. Jeden z mieszkańców domu ostrzega go przed złem grożącym wszystkim, którzy znajdują się w zasięgu murów budynku. Walter ignoruje dziwaczną opowieść starego człowieka, zaczynają go jednak nawiedzać koszmarne sny, w których pojawia się wiedźma i szczur z ludzką twarzą. Odkrywa też, że życie synka Frances jest w niebezpieczeństwie, siły zła chcą złożyć go w ofierze diabłu. Czy uda mu się zapobiec tragedii, czy też on sam się do niej przyczyni?