Ida Teeter, skromna i nieśmiała entomolog, pracuje w Muzeum Historii Naturalnej, gdzie zajmuje się owadami. Pewnego dnia otrzymuje zagadkową przesyłkę od pewnego człowieka z Brazylii, zawierającą przedziwnego robaka. Insekt niespodziewanie uwalnia się z pudełka i kąsa dziewczynę Idy. Ukąszenie nie zabija Misty, ale jego konsekwencje są porażające - dziewczyna ulega powolnej przemianie...