Nadzorca kontroli jakości Larry Pearce spędza dni na podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych swoich pracowników. Podsłuchiwanie to jego życie. Jednak smutek Pearce'a po śmierci jego syna powoduje, że mężczyzna zaczyna słyszeć nadzwyczaj dobrze. Powoduje to, że Pearce popada w szaleństwo.