Claire postanawia dać Philowi prezent-niespodziankę z okazji zbliżającej się rocznicy. Podarunkiem ma być prywatny występ Izzy’ego LaFontaine’a (w tej roli gościnnie
Edward Norton). Cameron i Mitchell dzwonią do swojej przyjaciółki Sal (gościnnie
Elizabeth Banks), aby wspólnie wyruszyć na imprezę w mieście. Dzieci zostają pod opieką Jaya i Glorii. Haley liczy na to, że uda się jej wymknąć na imprezę z Dylanem.