Nadchodzi czas wyborów, Nathan spotyka się z zagadkowym Lindermanem. Tymczasem zbliża się moment zniszczenia Nowego Jorku. Hiro próbuje ukraść miecz, narażając się na ogromne niebezpieczeństwo. Niczego nie świadomy Suresh dokonuje przełomu w badaniach nad listą ojca. W pracy wspiera go Sylar. Isaac maluje jeszcze bardziej przerażający i niepokojący obraz przyszłości. Pojawia się nowy bohater.