Will tworzy Acafellas – męską grupę wokalną, śpiewającą a capella i poświęca więcej czasu budowaniu własnego ego niż klubowi Glee. Pod nieobecność Willa, zespół postanawia wynająć znanego choreografa, aby pomógł im w przygotowaniach do zawodów. Mercedes zakochuje się, ale jej uczucia nie zostają odwzajemnione. Kiedy Acafellas występują przed komitetem rodzicielskim, za kulisami niespodziewanie odwiedza ich Josh Groban.