Mija miesiąc odkąd Phoebe i Paige wyprowadziły się. W tym czasie Piper sama zmagała się z demonami odwiedzającymi dom. Chris sprowadza do domu wszystkie siostry, aby wraz z Leo przekonać je do powrotu. Paige przenosi się do przeszłości, gdzie rozmawia z babcią. Niestety okazuje się, że nie dysponuje swoją mocą i nie ma jak wrócić do domu. Na ratunek siostrze przychodzą pozostałe czarodziejki.