Młody chłopak pochodzi z niezbyt zamożnej średniej klasy. Właśnie ukończył college. Chce się uczyć dalej. Pragnie studiować prawo na Harvardzie. Nie ma jednak pieniędzy. Postanawia więc postarać się o stypendium. Jako biały nie ma szans. Postanawia... pomalować swoja skórę i udawać Murzyna. Teraz dopiero poznaje prawdziwe oblicze życia czarnych w zdominowanym przez białych społeczeństwie...