Perypetie chirurgów plastycznych ekskluzywnej kliniki w Miami. Ich sprawy zawowodowe są nierozerwalnie związane z zagmatwanym życiem prywatnym, a doktor Sean McNamara i Christian Troy radzą sobie z nimi w prawdziwie męski sposób...
Christian odmawia zoperowania modelki, która chce radykalnie zmienić swój wygląd. Nowy pacjent, który po wielu latach wybudził się ze śpiączki chce poddać się operacji i prosi Seana, by przywrócił mu straconą młodość.
Christian decyduje się na ryzykowny krok, żeby rozpalić emocje w związku z Kimber. Sean próbuje uciszyć wyrzuty sumienia i wykonuje zabieg pro bono, przy którym asystują mu chirurg z organizacji charytatywnej i były kolega z uczelni.
Christian czuje się winny, kiedy do Los Angeles przyjeżdża matka Kimber, Brendie. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy Sean szykuje się do wyjazdu do Afryki.
Nastolatka oczekuje, że Sean i Christian odpowiedzą jej na pytania dotyczące jej zmarłego ojca, Escobara Gallardo, co wywołuje w Seanie ogromne poczucie winy.
Sean i Christian rozpoczynają psychoterapię, podczas której wychodzi na jaw wiele tajemnic i skrywanych żali. Liz i Matt postanawiają sobie zaufać i wspólnie uczestniczą w sesji w gabinecie terapeuty.
Sean i Christian martwią się, że zabiegi chirurgii plastycznej przestały być modne i podejmują odważną próbę, by wypromować swoją klinikę i zdobyć nowych klientów.