Scott Bakula wciela się w rolę Harry'ego D'Amoura - prywatnego detektywa, który prowadząc rutynowe śledztwo przyjeżdża do Los Angeles. Tu staje się świadkiem niesamowitych wydarzeń, gdy los styka go z tajemniczym Philipem Swannem (Kevin J. O'Connor), którego niezwykłe iluzje urzekają świat. Lecz czy są to rzeczywiście tylko iluzje?