Nick i jego partner Hank zajmują się śledztwem w sprawie śmierci kobiety w tramwaju, której twarz jest znacznie zdeformowana. Lekarz jako przyczynę śmierci podaje wstrząs anafilaktyczny. Nick nie wierzy, że jedna pszczoła może zabić dorosłą kobietę, a wyniki sekcji zdają się to potwierdzać. Ktoś wprowadził strzykawką do ciała denatki zabójczą ilość jadu. Nick rozpoznaje w jednym z podejrzanych pszczołokształtnego. Istotę która może zamienić się w rój pszczół. Od nawróconego potwora, Eddiego Monroe'a dowiaduje się, że pszczołokształtni zwykle zajmują się jedynie przekazywaniem informacji i nie używają przemocy. Węch Eddie'ego prowadzi ich do domu Melissy Wincroft, która ma na strychu gigantyczną hodowlę pszczół.