Jo Goo to uliczny magik, który podczas jednego ze swoich występów spotyka bardzo nieszczęśliwą dziewczynę, Yeo Ri. Nieznajoma staje się jego inspiracją w wymyślaniu kolejnego magicznego show, które odnosi ogromny sukces. Jo Goo jednak nie zdaje sobie sprawy z mrocznego sekretu, który Yeo Ri skrywa.