Reed sprzecza się z Hayesem, a Trip wzbudza zazdrość T’Pol. Tymczasem załoga odkrywa umierającego obcego w kapsule wykazującej podobieństwo technologiczne do sfer.
Kapitan Archer próbuje przekonać Degrę oraz Leśnego Jannara, że zniszczenie Ziemi stanowi element intrygi Budowniczych Sfer, którzy chcą przejąć władzę nad wszechświatem.
Enterprise dociera do miejsca obrad Rady Xindi, gdzie Archer ma okazję zaprezentować swój postulat przed przedstawicielami wszystkich pięciu ras Xindi.
Załoga Enterprise dowiaduje się, że odpowiedzialność za atak na klingoński statek ponoszą genetycznie zmodyfikowani ludzie wyhodowani przez doktora Soonga.