Frank usiłuje aresztować Fioriego z pomocą przywódcy związkowców - Paula Boylea. Boyle ma wydobyć od Fioriego przyznanie się do wręczenia łapówek pracownikom portowym oraz władzom miasta. Fiori odkrywa, że jego rozmowa z Boylem jest nagrywana i zabija Paula. Frank dochodzi do wniosku, że jedyną osobą która może mu pomóc jest Julian Luna.