Adaptacja dwóch wątków bajki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, będąca połączeniem filmu aktorskiego, przyrodniczego i lalkowego. W Kryształowej Grocie krasnoludki, drżąc z zimna, oczekują przyjścia wiosny. Król Błystek zamierza wysłać któregoś z podwładnych na rekonesans. Nikt jednak nie kwapi się podjąć tak niebezpiecznej wyprawy. Wreszcie uczony Koszałek postanawia uczynić zadość prośbie monarchy. Jednak wkrótce po wyruszeniu w świat zmęczony zasypia pod drzewem. Tymczasem lis Sadełko porywa z kurnika kokoszkę, gospodyni podnosi alarm, a ludzie ścigający drapieżnika niszczą krasnoludkowi pióro i wylewają atrament. Niedługo później Marysia wspólnie z psem Gasiem pędzi swe gąski do wsi. Przebiegły lis namawia naiwnego Koszałka, by zajął się psem, a on poprosi gąskę o pióro.