Anwar przegrywa statek w zakładzie z kupcem Abdulem-Fahimem. Sindbad nie ma wyjścia – musi mu wyjawić, że jeśli nie odzyska statku, zginie przez ciążącą na nim klątwę. Załoga podąża za Abdulem-Fahimem do tawerny, gdzie Sindbadowi udaje się odzyskać żaglowiec. Niestety, właściciele lokalu, Faris i Essam, zmuszają go, by uwolnił przyjaciół z zaczarowanych komnat. W dodatku, musi to zrobić zanim klątwa da o sobie znać. Sindbad ratuje przyjaciół – ale gdy klątwa zacznie działać – ci będą musieli zanieść go na statek. Młodzieniec dochodzi do siebie, jednak zmuszony jest opowiedzieć załodze o ciążącym na nim przekleństwie.