Załoga Serenity prowadzi misję ratunkową na opuszczonym statku. Wkrótce jednak zostaje zmuszona do ucieczki ze znajdującym się na statku ładunkiem przez przybyłych na miejsce żołnierzy Przymierza.
Po przybyciu na planetę Persephone załoga Serenity kontaktuje się z dawnym znajomym Badgerem. Tymczasem Mal chcąc bronić honoru Inary bierze udział w pojedynku.
Po przybyciu na nieznaną planetę Simon zostaje porwany przez mieszkańców potrzebujących lekarza. Tymczasem oskarżonej o czary River grozi spalenie na stosie.
Podczas realizacji zadania na jednej z odległych planet, Mel żeni się z tutejszą dziewczyną nie wiedząc o tym. Kiedy załoga odlatuje żona Mala ukrywa się na pokładzie statku.
Załoga Serenity przybywa do kolonii na planecie Canton. Wkrótce okazuje się, że Jayne jest uważany przez tamtejszych mieszkańców za bohatera, ponieważ kilka lat wcześniej okradł lokalnego sędziego.
Po wybuchu jednego z silników statku, znajdujący się w stanie delirium Mal przypomina sobie jak zdobył Serenity i poznał wszystkich członków jego załogi.
Załoga Serenity odwozi Inarę na odbywający się na Ariel zlot towarzyszek. Tymczasem Simon zdaje sobie sprawę, że stan zdrowia River się pogarsza i postanawia zbadać ją w znajdującym się na planecie szpitalu należącym do Przymierza.
Niska postanawia zemścić się na Malu, kiedy spotyka go i Washa na jednej z planet. Tymczasem na Serenity Zoe i pozostali członkowie załogi przygotowują misję ratunkową.
Przyjaciółka Inary prowadząca dom publiczny na jednej z odległych planet prosi załogę Serenity o pomoc kiedy jeden z lokalnych arystokratów porywa dziecko jej pracownicy.