Sindbad wraca do Basry na ratunek babce, ale wpada w pułapkę. Wygrywa jednak pojedynek z Lordem Akbarim, daruje mu życie i błaga o wybaczenie za zabicie jego syna. Dzięki temu pokonuje klątwę. Niespodziewanie Taryn zabija Akbariego i mówi Sindbadowi, że może go poprowadzić do brata, który przebywa w krainie umarłych. Babce Sindbada udaje się przemóc czary Taryn, która pada nieprzytomna. Niestety, uratowanie Sindbada kosztuje życie jego babki. Przed śmiercią mówi ona wnukowi, że ten jest kimś wyjątkowym. Uwolniony od czaru Sindbad rusza w poszukiwaniu następnych przygód. Nala postanawia zostać w Basrze.