Elizabeth dochodzi do zdrowia po postrzale i natychmiast podejmuje się z pozoru rutynowej misji, której nieudany wynik sprawia, że ona i Philip obawiają się nie tylko o siebie, ale całą swoją siatkę kontaktów… oraz rodzinę. Podejrzenia Paige jeszcze bardziej się nasilają podczas nieobecności matki. Tymczasem Stan nadal zakochany jest w rosyjskiej agentce, która zaczyna nim pogrywać.

W miarę jak Philip prowadzi dochodzenie w sprawie przykrych następstw ostatniej operacji, Elizabeth trzyma się blisko domu, martwiąc się o swoją rodzinę do chwili, gdy odbiera sygnał alarmowy. Tymczasem w siedzibie Rezydentury pojawia się informator, dając zarówno Ninie, jak i Stanowi rzadką okazję do działania.

Philipowi i Elizabeth udaje się zakończyć kolejną misję, chociaż nie bez komplikacji, ale pogłębiają się obawy Philipa odnośnie gotowości Elizabeth do działania. Stan namierza informatora KGB, co prowadzi do uznania w pracy oraz pogłębienia się jego przywiązania i uzależnienia od Niny. Tymczasem Paige sprawdza rodzinę swojej matki, a Oleg zaczyna interesować się tajną operacją Niny.

W momencie gdy Philipowi i Elizabeth zaczyna się wydawać, że mają przed sobą spokojną drogę, powraca stara znajoma i sprawy ponownie się komplikują. Muszą nie tylko przechwycić cel, który może okazać się cenny dla Związku Radzieckiego, ale również podjąć się ważnej, nieautoryzowanej misji bez wsparcia ze strony Centrali. Różnice zdań wewnątrz Rezydentury pomiędzy Olegiem i Arkadym się pogłębiają, a w FBI dochodzi do wstrząsu, gdy odwołany ze stanowiska zostaje agent Gaad. Tymczasem frustracje Marty grożą spaleniem przykrywki Philipa.

Philipowi i Elizabeth zostaje w końcu przydzielony nowy oficer prowadzący, w miarę jak Philip usiłuje uporządkować bałagan po ostatniej operacji, a Elizabeth, udając siostrę Clarka – Jennifer, robi co może, by załagodzić stosunki z Martą. Podczas gdy Stan prowadzi poszukiwania zaginionego naukowca, Oleg i Arkady nadal spierają się w kwestii tego, jak w najlepszy sposób zająć się sprawą po ich stronie, co po raz kolejny sprawia, że Nina znajduje się między młotem a kowadłem, wplątana w sprawy FBI i KGB.

Niebezpieczny oficer marynarki staje się kluczowy dla misji Philipa i Elizabeth, stanowiąc jednocześnie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ich rodziny. Lucii, agentce wywiadu sandinistów pracującej z Jenningsami, zostaje powierzone zadanie zapewnienia Elizabeth dostępu do Kapitolu. Stan zmaga się z potencjalnymi kosztami ochrony Niny.

Philip wykorzystuje swojego agenta, Charlesa Dulutha, do pomocy w uzyskaniu dostępu do wczesnego prekursora Internetu, aby KGB mogła namierzać wymianę informacji amerykańskiego rządu. Nina staje przed groźbą potencjalnego badania na wariografie w FBI, co zbliża ją do Olega, kolegi z KGB.

Zarówno Philip, jak i Elizabeth muszą stawić czoła bolesnym zwrotom podczas wyznaczonych im misji. Stan walczy o uzyskanie dostępu do amerykańskiego programu militarnego, co dałoby mu przewagę w walce z Olegiem.

Długo planowana misja Philipa (Matthew Rhys) i Elizabeth (Keri Russell) okazuje się fiaskiem, co wpływa na każde z nich w inny sposób. Stan coraz bardziej pogrąża się w pracy, w miarę jak jego osobiste życie się rozpada.

Nowa misja o międzynarodowym zasięgu sprawia, że Philip zwraca się o pomoc do Annelise, podczas gdy do Waszyngtonu powraca stary wróg z zamiarem zemsty. Stan dokonuje odkrycia, które może wprowadzić FBI na gorący trop nielegalnych szpiegów.

Elizabeth (Keri Russell) dokonuje szokującego odkrycia na temat Kate (Wrenn Schmidt). Philip (Matthew Rhys) nawiązuje kontakt, w celu zdobycia informacji na temat technologii stealth. Stan (Noah Emmerich) wciąż zajmuje się ściganiem nielegalnych szpiegów.

W miarę jak nadciąga Larrick, Elizabeth spieszy się, by skrycie wyprowadzić Jareda, podczas gdy Philip przygotowuje Freda do ważnej misji. Arkady w końcu robi ruch, zmuszając Stana do dokonania niemożliwego wyboru.

Nikt nie jest bezpieczny, w miarę jak Philip i Elizabeth ewakuują swoje dzieci, jednocześnie starając się zakończyć swoją misję. Stan trzyma w przyszłość Niny swoich rękach.