Belle chcąc wymusić zmianę w zachowaniu pana Golda, grozi mu swoim odejściem. Krasnoludki usiłują wydobywać pył wróżek z kopalni w Storybrooke. Tymczasem w Zaczarowanym Lesie Rumpelsztyk wyrusza na ratunek swojej żonie, Milah, która została porwana przez piratów.