Młody Pierre (Louis Garrel) jedzie z Francji, gdzie przebywa z babcią na Wyspy Kanaryjskie do swoich rodziców. Ojciec (Philippe Duclos) najpierw opowiada mu, że stracił młodość, a później nagle wyjeżdza do Francji. Matka (Isabelle Huppert) obiecuje Pierre'owi, zabrać go do klubu nocnego, a wszyscy mają myśleć, że jest jej kochankiem. Ojciec umiera we Francji. Pierre opróżniając jego biuro znajduje pełno pornografii. Matka dotrzymuje wcześniej danej obietnicy i zabiera Pierre'a do miasta, żeby zasmakował pozbawionego moralności nocnego życia, pełnego dzikości, seksu i ekshibicjonizmu. Co zrobi w tej sytuacji Pierre...