Pan Gold znajduje niechętny obiekt testu, żeby przekonać się, czy wymyślone przez niego zaklęcie pozwoli mu na przekroczenie granic Storybrooke – nie tracąc przy tym pamięci – i udać się na poszukiwania swojego syna. Belle natyka się w porcie Storybrooke na żądnego zemsty Haka, którego głównym celem jest zniszczenie Rumpelsztyka. Mary Margaret i David poszukują dla siebie większego domu. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni Belle poznaje Mulan i obie łączą siły, aby pokonać bestię, która pustoszy kraj.
Kiedy pan Gold zmienia Williama Smee w szczura, magiczny dym jest czarny, chociaż zawsze kiedy Gold używał magii, widoczny przy tym dym był fioletowy.
Pozostałe
Na tablicy rejestracyjnej pana Golda widać, że jej ważność wygasa w październiku 2011 roku, co oznacza, że już wygasła, ponieważ Emma przyjechała do Storybrooke w październiku 2011.