Porwany i sprowadzony do Storybrooke przez Corę olbrzym (Jorge Garcia), rusza z chęcią zemsty na miasteczko, kiedy biorąc Davida za kogoś innego, postanawia wyrównać z nim stare rachunki. Pan Gold, w towarzystwie Emmy i Henry’ego, stara się opuścić Storybrooke – mając nadzieję, że zachowa pamięć po przekroczeniu granicy miasta – i udaje się na lotnisko w poszukiwaniu swojego syna Baego. Greg (Ethan Embry) wypytuje Belle o to, co widziała w noc jego wypadku samochodowego. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni, wbrew życzeniom swojego brata, olbrzym Anton schodzi w dół po gigantycznej łodydze fasoli i stara się zaprzyjaźnić z pewnymi ludźmi, których intencje niekoniecznie są szlachetne.