Podczas gdy pan Gold, Emma i Henry jadą szukać syna Golda, Baego, w Nowym Jorku, Cora, Regina i Hak usiłują namierzyć jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką posiada Rumpelsztyk. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni Rumpelsztyk uświadamia sobie swoje przeznaczenie, walcząc w Wojnie Ogrów.