Wywiady brytyjski i radziecki walczą o recepturę nowego narkotyku. W tajemniczych okolicznościach znika superagent Inteligence Service i do akcji zostaje skierowana największa fajtłapa brytyjskich służb wywiadowczych, niejaki Porter. Najniebezpieczniejszym przeciwnikiem okazuje się oczywiście kobieta, urodziwa i pechowa agentka z Moskwy.