Imperial Beach. Głównymi bohaterami są surferzy należący do rodziny Yostów, w których życiu pojawia się tajemniczy mężczyzna o imieniu John. Wkrótce potem, dziwne rzeczy zaczynają przytrafiać się Yostom oraz ich najbliższym znajomym...
John zostaje poturbowany przez bandytów. Kai nawiązuje kontakt z Butchiem. Vietnam Joe przyprowadza doktorowi Smithowi nowego pacjenta. Do Imperial Beach przybywa Tina, matka Shauna, która jest gwiazdą filmów dla dorosłych.
Rządy Linca są kwestionowane. Dwayne przygląda się internetowej przyszłości Shauna. Doktor Smith zajmuje się schorowaną Palaką. Ramon nadzoruje budowę kortu do gry w shuffleboard.
Próbujący wykrzesać z siebie nieco odwagi Mitch, odnajduje w Meksyku samotnego „chemika”. Cissy kieruje miejskim zespołem poszukiwawczym. Bill traci swoje pierzaste medium. Szczęśliwy prezent od Palaki dla Freddy'ego trafia w ręce Barry’ego.