Ouyang Feng to mieszkaniec White Camel Mountain. Ma ambicję aby zostać sławnym szermierzem. Po tym jak jego starszy brat żeni się z jego ukochaną, on przenosi się na pustynie gdzie zakłada gospodę. Zostaje agentem dla zabójców i wynajmuje młodych ale tanich szermierzy aby wykonywali brudną robotę za innych. W gospodzie również spotyka swoich przyjaciół i zawiera znajomości z innymi ludźmi, z których każdy ma inną, ciekawą historię do opowiedzenia...