Stefek ma kłopoty z milicją oraz ze światem przestępczym. Chłopak szuka schronienia w zakładzie dla umysłowo chorych, gdzie opowiada pacjentom o Seszelach, egzotycznych wyspach, "ziemi obiecanej". Następnie Stefek podejmuje pracę nocnego portiera w operze. Przekonuje się, że opera w nocy przemienia się w dom publiczny, a on sam pełni w nim rolę stróża. Zarobione pieniądze odkłada na spłatę długu. Pewnego dnia w teatrze pojawia się Dudzio, kolega ze szpitala, który marzy o Seszelach. Dudzio przez przypadek wyrzuca pieniądze Stefka. W operze pojawia się człowiek pani Grażyny, torturami próbujący zmusić Stefka do zwrotu długu. W dniu premiery "Carmen" znika Laura. Chłopak znajduje ją związaną w piwnicy. Ponownie pojawia się gangster pani Grażyny. Chulio w ataku szału zabija gangstera, potem próbuje zabić i Stefka, w końcu podpala teatr. Dudzio próbując ratować przyjaciela, spada ze szczytu dekoracji. Ścigany przez milicję, Stefek porywa karetkę z ciężko rannym Dudziem.