Odnoga serialu Pamiętniki wampirów. Mikaelsonowie przenoszą się do Nowego Orleanu i zawiązują sojusz z miejscowymi wiedźmami, aby odzyskać kontrolę nad miastem.
Klaus zachęca Hayley, by spróbowała odzyskać dawną pozycję w grupie. Elijah szuka pomocy u dawnego przyjaciela, a Kaleb staje twarzą w twarz z niebezpieczeństwem.
Davina pozwala Mikaelowi ukryć się w leśnej chatce należącej do jej rodziny. Hayley próbuje powstrzymać Vincenta przed rekrutowaniem nastolatków do armii wilkołaków.
Elijah ponownie przeżywa romans z odległej przeszłości. Davina dokonuje niepokojącego odkrycia o przeszłości Kaleba. Klaus i Mikael nie mogą dojść do porozumienia.
Esther szantażuje Klausa. Oliver jest w niebezpieczeństwie, co skłania Hayley do odnowienia stosunków z Jacksonem. Klaus staje twarzą w twarz z gościem z przeszłości.
Rebekah, prowadząca spokojne życie z małą Hope, musi znów zacząć uciekać. Hayley ma podjąć decyzję wymagającą ogromnego poświęcenia. Davina zwraca się ku czarnej magii.
Dziwne zachowanie Elijaha skłania Rebekę do zwołania spotkania, które ma swoje konsekwencje. Cami żąda odpowiedzi od Vincenta. Esther znajduje nieoczekiwanego sojusznika.
Vincent tworzy zaklęcie, które daje mu władzę nad braćmi. Davina dokonuje trudnego wyboru. Hayley i Jackson muszą wziąć udział w niekonwencjonalnym rytuale przedślubnym.
Rebekah jest zaintrygowana tajemniczą dziewczyną z przytułku. Hayley i Jackson wymieniają kłopotliwe sekrety. Klaus próbuje przerwać ich przedmałżeński rytuał.
Vincent zyskuje przewagę dzięki połączeniu sił z potężną postacią z przeszłości. Kaleb musi podjąć ważną decyzję. Elijah staje do najważniejszej walki w życiu.
Hayley zaczyna wątpić, czy rytuał, który ma zjednoczyć ją z Jacksonem, zadziała. Kaleb skrywa druzgocący sekret. Cami odkrywa szokującą prawdę o małej Hope.
Rebekah poznaje burzliwą przeszłość swojego ciała. Elijah szuka czarownicy. Freya przekonuje Finna, by zabrał ją do ojca, którego nie widziała przez ponad tysiąc lat.
Klaus sprawdza lojalność Frei. Po serii dziwnych wizji Rebekah zdaje sobie sprawę, że ciało, które zamieszkuje, próbuje odzyskać kontrolę. Frustracja Jacksona rośnie.
Klaus próbuje pokonać Dahlię, ale napotyka inne śmiertelne zagrożenie. Josephine, Elijah i Marcel przygotowują kryjówkę. Aiden czuje się rozdarty między sojusznikami.
Dahlia obmyśla plan skuszenia Klausa. Ultimatum Dahlii pobudza do współpracy. Hayley stoi przed trudnym wyborem. Vincent składa Davinie intrygującą propozycję.
Rebece i Davinie udaje się przerwać magiczne połączenie pomiędzy ciałem Evy a młodymi czarownicami. Davina zostaje przywódczynią czarownic Nowego Orleanu. Rozwścieczony zdradą rodzeństwa Klaus zawiera sojusz ze złowrogą Dahlią.
Klaus za wszelką cenę pragnie uchronić małą Hope. Freya podejmuje drastyczne środki dla ochrony przed Dahlią. Rodzeństwo Mikaelsonów przygotowuje się do walki.